Gå til innhold
Norsk – Norge
Mer støtte
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Registrere ny leietaker for næring

Her går vi igjennom hva som må til for å registrere en ny bruker, for eksempel leietaker, i forbindelse med næring i APEX.

Dette er avhengig av at man benytter "Næring" i APEX. Dette er noe man kan kontakte oss angående, hvis man er nysgjerrig.

Legge til bruker

For å få lagt til en leietaker eller bruker i forbindelse med næring, så må de først opprettes som en CRM-bruker. Per i dag er ikke dette et eget meny-punk i systemet.

Man kan gå via denne linken for å opprette CRM-bruker: https://app.apexapp.io/crm-user

Ser man for seg å måtte gjøre dette ofte, så kan det være greit å bokmerke linken.

Når man har kommet seg inn på siden for CRM-brukere, så gjør man følgende:

  • Trykk på det grønne krysset nede til høyre for å legge til ny bruker.

  • Fyll inn skjemaet med informasjon:
    • "Fornavn" er fornavnet til brukeren. Påkrevd felt.
    • "Etternavn" er etternavnet til brukeren. Påkrevd felt.
    • "E-post" er e-posten til brukeren.
    • "Mobil" er mobilnummeret til brukeren
    • "Adresselinje 1" som blir adressen til brukeren.
    • "Adresselinje 2" ved eventuell behov for to adresselinjer.
    • "Land" for å indikere landet som adressen er tilknyttet.
    • "Poststed" er poststedet som adressen registreres på. Her finnes det mulighet for å legge til to poststed, i de tilfellene det er relevant.
    • "Språk" her kan man sette språket som brukeren skal se APEX i. Hvis man vet at personen har et foretrukket språk, så kan man legge inn dette allerede fra brukeren er invitert.
    • Til slutt er det 2 avhukinger.
      • "Tilknytt APEX-bruker", denne bør aktiveres hvis det allerede finnes en bruker registrert med denne e-posten, slik at brukerne blir koblet sammen og får tilgang til tilknyttet informasjon.
      • "Send invitasjon" slik at man kan sende en invitasjon til brukeren som hjelper dem med å logge inn første gangen. (Hvis brukeren allerede eksisterer, så blir det ikke sendt ny invitasjon uansett.)
  • Etter at man har fylt ut nødvendig informasjon og avhukinger, kan man trykke på "Lagre" som man finner nede til høyre for å opprette brukeren.
    • Angrer man seg, kan man trykke "Tilbake".

Etter at brukeren er opprettet, å finner man den som en oppføring under "Crm-brukere" og man kan trykke seg inn på brukeren hvis man har behov for å redigere den, eller se tilknyttede saker og roller eller objekter.

Brukeren kan nå knyttes videre som leietaker, eller eier ved senere behov.