Her skal du kunne lage sjekklisemaler for ditt firma, opprette sjekklister og delegere dem til kollegaer og leverandører.
Hvert sjekklistepunkt blir opprettet som en sak og merket som utført når den markeres i sjekklisten.
For å komme i gang, må det opprettes en mal for hvordan sjekklisten skal se ut. Dette gjør du ved å finne oversikten for Sjekklister i menyen i APEX.
Les mer om oppretting av Sjekklistemal her.
Innhold
Opprett sjekkliste
Sjekklister og objekter
Andre hjelpesider
Slik oppretter du en ny sjekkliste fra mal:
- Trykk deg inn på menyen i APEX.
- Finn frem Prosjekter.
- Du kommer da til prosjektoversikten til din bedrift, finn prosjektet du skal ha sjekkliste på.
- På Start-fanen vil du ha et pluss-ikon nede i høyre hjørne, trykk på denne.
- Velg Ny sjekkliste fra listen.
Det vil komme opp en boks som ber deg velge en mal å legge til. Det er her det blir viktig at du har en mal fra før, ellers får du ikke opprettet noen sjekkliste.
- Har du en mal, så kan du søke opp navnet på denne i feltet der det står "Mal".
MERK! Husk at du må skrive inn minst tre tegn i søk før du begynner å få opp valg. - Trykk så "Bekrefte" for å opprette en sjekkliste fra malen.
Den opprettede sjekklisten vil legge seg under Sjekklister inne på Start-fanen, og vil være tilgjengelig for hele prosjektet. Trykker du på en sjekkliste under Sjekklister, vil du komme til sjekklistepunktene for å kunne markere dem. Siden alle punkter i en sjekkliste er egne saker, vil det å markere et sjekklistepunkt være det samme som å godkjenne og fullføre saken.
I denne visningen kan du også redigere infoen til sjekklisten ved å bytte fane til "info".
Sjekklister og objekter
En sjekkliste kan knyttes opp mot en sak, eller så kan den også knyttes direkte opp mot et objekt. Med tanke på at hvert objekt får opp sine egne saker, og sjekklister lager saker per punkt, så vil man kunne få en oversikt over disse ved å sette på "Vis sakslistepunkter" i filtreringen til sakslisten. Vel å merke vil man ikke få den samme avkryssingen, men man får opp punktene som hele saker og kan sette de som utført.
Alternativt oppretter man en sak som gjelder det samme som sjekklisten, og kobler en sjekkliste mot selve saken. Dermed få opp en sjekkliste man kan krysse av som vanlig, og saken den er knyttet til vil dukke opp i sakslisten til objektet.
Andre hjelpesider
Her er en oversikt over hjelpesider som kan være til nytte ved bruk av sjekklister:
Hvordan legge til en sjekkliste på sak.
Hvordan behandle sjekklister.