Saksoversikt - Leverandører

Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker APEX.

Som standard vises kun åpne saker, bruk filterknappene dine på toppen for å endre hvilke saker som vises. 

Sortering, filtrering og søk

Filtrering gir deg muligheten for å søke enda mer spesifikt. Man har også muligheten til å sortere listen etter forskjellig data, ved å velge fra rullegardin-menyen. Man kan også søke i sakslisten.

Her finner man noen faner som deler opp forskjellige innstillinger for filtrering.

• Enhet
  • Her ser du innstillinger for å filtrere på prosjekt, enhet/bolig, osv. Denne er best å benytte hvis man er ute etter spesifikke saker, som er knyttet til et spesifikt prosjekt.
• Metadata
  • Her ser du innstillinger for å filtrere på knyttinger man finner i en sak. Hvis du vil se saker med spesifikke statuser, eller saker innenfor en spesifikk kategori, så er det her du stiller inn dette.
  • Her kan du også bruke "Søk" for å filtrere/søke etter saker med spesifikke ord og uttrykk, eller om du vet om et spesifikt saksnummer.
• Roller
  • Her finner du innstillinger for å filtrere på spesifikke kunder, saksbehandlere eller leverandører. Man kan også filtrere for å se saker som ikke har en tilegnet leverandør eller saksbehandler.

Saksvisning

Inne på sakene kan du se informasjon om saken og behandle saker.

Her er noen linker til vanlige måter å jobbe med saker:

• Godta, avslå og ferdigstill sak
• Sende ny melding i sak
• Skrive ut sak
• Send e-post til en sak

Liste, Markeringer og Kalender

Øverst til venstre, inne på sakslisten, kan du velge hvordan du ønsker å vise sakene. Her kan du se de i liste (står på automatisk, du kan trykke på fanen for markeringer for å se alle markeringene for det filteret som er satt, og du kan velge kalender for å se hvordan sakene fordeler seg i tidsrom.

Leverandør i firma med APEX lisens:

Hvis du er leverandør eller ansatt i et selskap som har lisens på APEX, så har du noen fler muligheter:

Eksport

I menyen for filtrering, finner man fanen "Eksport", som har tilgjengelige muligheter for for å eksportere listen til PDF, CSV eller Excel. Eksporten lister opp alle sakene som vises i listen basert på de filtrene du har satt. 

Ved å trykke på ønsket eksport sendes en lenke til brukerens e-postadresse. Følg lenken for å åpne/laste ned filen. Se hvordan du gjør en eksport her.

Opprett ny sak

Ved å trykke på plussikonet nede til høyre, kan du opprette en ny sak og knytte den til et prosjekt eller bolig, og deretter gi den til en leverandør. Her kan du markere saken direkte på plantegning og legge ved filer i saken. Se hvordan du oppretter en sak her.